乐居财经讯 李礼 3月13日,万科企业(02202.HK)公告,高佣联盟,经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]323号”文核准,万科企业股份有限公司(以下简称“发行人”)获准面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民 币90亿元的公司债券。
万科企业股份有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期) (以下简称“本期债券”)发行规模不超过人民币25亿元(含25亿元),本期债券主要分为两个品种,品种一为5年期(附第3年末发行人赎回选择权、调整票面利 率选择权和投资者回售选择权),品种二期限为7年期(附第5年末发行人赎回选 择权、调整票面利率选择权和投资者回售选择权)。
本期债券引入品种间回拨选择权,回拨比例不受限制,发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况, 在总发行规模内,由发行人和簿记管理人协商一致,决定是否行使品种间回拨选择权。本期债券品种一票面利率询价区间为2.60%-3.60%,品种二票面利率询价区间为3.00%-4.00%,票面利率由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在 预设利率区间内协商确定。
2020年3月12日,发行人和簿记管理人在网下向机构投资者进行了票面利率询价。根据网下机构投资者询价结果,经发行人和簿记管理人协商一致,最终确定本期债券品种一的票面利率为3.02%,品种二的票面利率为3.42%。
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