【今日导读】
技术革新助力行业扩容 苹果、#56ecbe163fee31bcd79b9032c21f59bd#、腾讯、阿里等一众巨头引燃VR领域
苹果首次采用GaN技术 2025渗透率或超50%
市值首次达到万亿美元 特斯拉斩获10万辆汽车大单
《“十四五”体育发展规划》发布
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技术革新助力行业扩容 苹果、华为、腾讯、阿里等一众巨头引燃VR领域
从年初火起来的“元宇宙”概念引燃了VR行业。今年以来，各大数字科技巨头纷纷入局“元宇宙”，作为实现和影响“元宇宙”发展的重要前置技术——VR，正在酝酿新一轮的高速发展。
消费级AR临近，大厂加速研发。9月10日FACEBOOK发布与雷朋联合推出的智能眼镜Ray-BanStories；爱奇艺VR一体机“奇遇3”正式上线，VR战略2.0落地；据Digitimes电子时报，有供应商透露苹果AR眼镜已完成P2原型机测试，预计2022年上市。英伟达发布基础模拟平台Omniverse，同时推出RTX显卡。腾讯于9月21日公开一项提高VR设备显示效果的相关专利。阿里巴巴成立业务涉及VR设备制造子公司。华为VR/AR设备双管齐下，进军元宇宙产业链。Facebook在财报中预计今年将在AR、VR和相关硬件以及元宇宙应用和服务的开发上投入超过100亿美元。华泰证券分析指出，整体来看，技术革新助力信息传递降本增效、场景拓展，精神娱乐需求持续增长，消费娱乐化升级促行业扩容，持续看好元宇宙未来发展前景。
A股上市公司中，联创电子依托多年沉淀的光学技术优势，布局AR/VR领域，为国际知名公司Magic Leap研制的相关镜头产品一直在出货，与Facebook有全景镜头的合作。共达电声目前使用在VR领域的主要产品是PCBA，已经实现量产。世纪华通旗下点点互动自研的元宇宙游戏《LiveTopia》登陆全球最大的元宇宙社区Roblox平台，不到5个月时间，月活跃用户超过4000万。
苹果首次采用GaN技术 2025渗透率或超50%
集邦咨询研究指出，近期苹果（APPle）发布了用于全新MacBook Pro的140W USB-C电源适配器，并首次采用GaN技术，显示出百瓦级大功率快充产品进入成长期，加速第三代半导体消费应用的发展扩张。
国家“十四五”研发计划已明确将大力支持第三代半导体产业的发展，氮化镓等第三代半导体材料也是支持新基建的核心材料。GaN功率器件凭其高频率、低损耗、低成本的特点，可以广泛使用于智能终端快充、数据中心、车规级充电场景中。全球氮化镓市场被国外企业垄断，其中，日本住友集团为全球第一大氮化镓厂商，市场占比为40%；来自美国的CREE及Qorvo紧随其后，分别占比24%和20%。中国企业在此领域处于起步阶段，国产空间巨大。当前GaN在手机快充等消费市场有更多的切入机会，苹果、三星、华为、小米等知名厂商均已布局氮化镓产业。集邦咨询认为，在GaN功率晶体管价格不断下降（目前已逼近约1美元），以及技术方案愈趋成熟的态势下，预估至2025年GaN在整体快充领域的市场渗透率将达到52%。
A股上市公司中，京泉华与小米生态链公司已在智能家居领域、氮化镓技术-快充系列-电源适配器产品类展开了相关业务合作。国星光电近期推出3大系列第三代半导体新产品，包括SiC功率器件、功率模块和GaN-DFN器件，GaN-DFN器件可广泛应用于新能源汽车充电、手机快充等。华灿光电十五年聚焦氮化镓材料在LED领域的技术研发，并于2020年正式进入氮化镓基电力电子器件领域，公司已与多个终端客户公司开展氮化镓电力电子器件等应用领域的合作。
市值首次达到万亿美元 特斯拉斩获10万辆汽车大单
特斯拉向SEC递交的文件显示，今年第三季度在中国市场收入达31.13亿美元，同比大增78.5%；且今年前三季度公司在中国区实现营收90.15亿美元，约占全球收入比例达25%，是仅次于美国成为特斯拉第二大市场。此外，据媒体报道，美国一家汽车租赁公司据传将向特斯拉一次性订购10万辆汽车，预计带来42亿美元的收入。在良好业绩和“大单”催化下，特斯拉市值首次达到万亿美元大关，也成为首家市值突破1万亿美元的汽车企业。
数据显示，特斯拉三季度单季汽车生产23.78万辆，同比增长64%，环比增长15%，全球缺芯影响下，实现逆势大幅增长。目前Model 3已累计交付超百万，畅销全球。特别是刚过去的9月，德国市场Model 3超过了BBA同级别销量之和，多多进宝，中国市场Model Y第一次站上SUV月销榜首，特斯拉浪潮席卷全球。2020年，特斯拉上海工厂投产，产能爬坡不断刷新记录，疫情之下，国海证券分析指出，预计特斯拉加速向中国工厂转变，2021年三季度特斯拉中国工厂销量占比全球超过55%，并承担欧洲市场Model3Y供应，上海成为特斯拉全球交付和出口中心。2021年，Model3Y加速切换磷酸铁锂电池，CTC/一体化生产超预期进展，特斯拉生产制造革命，预计新一轮特斯拉浪潮正在开启。
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