红周刊 记者 | 张桔
三季报进入披露期，继首批9家公司流通股股东中闪现朱少醒、周应波身影后，10月14日披露的新一批公司中更是再曝光几位明星基金经理的动向。
睿远顶流傅鹏博，新晋现身。今年业绩出众的国投瑞银基金经理施成所管理的4只基金中有3只抱团了同一只股票。上投摩根旗下基金在同一家公司陷入分歧，而就是这家公司三季度遭到老将杜猛两只产品的减持，李德辉的科技前沿则在当季度新进重仓该股。
这三家公司分别是皇马科技、江特电机、天华超净，三家公司在三季度交出了不错的成绩单。
表1 皇马科技、江特电机、天华超净三季度业绩增长情况
睿远成长价值加仓皇马科技
掌管超过300亿元睿远成长价值的老将傅鹏博，对于化工为首的顺周期类股票还是保持了一贯的关注，不仅十大重仓股中连续多个季度持有万华化学、国瓷材料，在前十之外也对皇马科技保持了足够的热情。
在该基金的中报中，记者发现皇马科技在全部的持仓中仅仅排在第29位，彼时基金经理持有仅为1837.84万股，占比约为0.86%。不过根据10月14日最新披露的皇马科技三季报，基金经理的持股数则增加到2632.18万股，占该公司流通盘的比例约为4.47%，该基金也延续了今年以来持续加仓皇马科技的步伐，依然排在十大流通股股东的第五位。
追寻傅鹏博建仓皇马科技的脚步，记者从上市公司的季度报告来看，该基金是从2019年中报时第一次出现在十大流通股股东的行列，彼时持仓大约为213万股，当时排在第九位，此后仅在2020年上半年有过两次分季减仓，剩余的时间该基金一直在加仓该股，足见基金经理对其信心有加。
对照二级市场该股的走势来看，以半年线为统计周期，记者发现该股自2019年以来保持了多数时候的上涨，仅在今年上半年下跌了大约10%，从2019年年中开始建仓该股的话，基金一路持有到目前浮盈相当可观。
那么，皇马科技为何能吸引傅鹏博坚定持有呢？
公开资料显示，皇马科技主营特种表面活性剂研发、生产和销售，具有年产20万吨以上特种表面活性剂产能，是目前国内生产规模最大、品种最全的特种表面活性剂生产企业之一。有趣的是，傅鹏博对该股票的操作与业绩的起伏变化“神”同步，去年一季度该股的营收和扣非净利润双降，该基金也减少持有，但特别是下半年顺周期风起云涌，于是老将开始了一路加仓的步伐。
除去睿远成长价值外，老将杨谷管理的诺安先锋是皇马科技三季报十大流通股股东中出现的另一家公募。不过，该基金持有皇马科技的时间要短很多，今年中报其才新进该股，同时公司就进入到诺安先锋十大重仓股的第九位。
表2 皇马科技十大流通股股东
国投瑞银组团建仓江特电机
与老将傅鹏博对比，国投瑞银的基金经理施成则是资历欠缺的新人，但是他和前海开源的崔宸龙颇为类似，今年迄今的业绩相当出色，如果从二季报重仓股来看，他还是主要依赖于对以锂电为首的新能源材料类股票充分布局，因此才做高了年内的收益。
而10月14日公布三季报的江特电机同样可以划归入这一板块，该股的十大流通股股东显示，出现在其中的三只公募基金均来自于国投瑞银基金旗下，它们分别是新能源混合、产业趋势混合、先进制造混合，巧合的是，三只产品的现任基金经理都是施成。天天基金网的数据显示，这位基金经理目前任职大约才2年半的时间，但是在管的今年以前成立的两只产品，今年到目前的净值增长率都超过了50%。
但是，这一类基金经理普遍管理规模较小，在去年至今敢于重仓以新能源为首的单一景气赛道，因此才迎来了产品净值的爆发性增长。比如他管理的国投瑞银进宝，某种程度上是一种全市场类的产品，不过依靠连续多季的加码新能源表现强势，基金二季报时重仓股前三位的宁德时代、天齐锂业、汇川技术，基金经理分别对它们的持仓占比都突破了10%。
值得一提的是，在上述基金的中报完整版本持仓中，记者并没有看到江特电机的名字。那么为何基金经理会新挖这一标的呢？一方面或许是和业绩的爆发性井喷有关，毕竟净利10倍是锂电原材料细分赛道中龙头股很难望其项背的。而另一方面或许也是和公司的锂矿储备有关，兼职房产中介，记者注意到，在10月14日投资者互动平台提问中，有投资者关心公司目前探矿权和采矿权具体数量。
对此，公司方面回应：“公司在宜春地区拥有锂瓷石矿2处采矿权和5处探矿权，合计持有或控制的锂矿资源量1亿吨以上，资源储量较大。”
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